中泰证券股份有限公司曾彪,朱柏睿近期对新宙邦进行盘考并发布了盘考进展《有机氟国产替代有望加快，电解液盈利筑底》，本进展对新宙邦给出增握评级，刻下股价为45.32元。
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新宙邦(300037)
进展摘记
公司四伟业务并行发展， 营收稳步高潮。 公司主要居品包括电板化学品、 有机氟化学品、 电容化学品、 半导体化学品四大系列。 公司前身为深圳市宙邦化工有限公司建立于 1996 年， 凭借研发电容器化学品发财； 2000 年开动锂离子电板电解液的盘考和坐褥； 2015 年进击有机氟化学品和半导体化学品边界。
公司坚握垂直一体化布局电解液， 获老本上风。 2022 年以来， 随行业产能填塞， 电解液价钱握续下行， 导致公司营收和毛利率也不停下滑， 但头部公司由于其品牌效应、 客户结构、 及限制效应带来其坐褥老本较低等轮廓上风， 瞻望改日头部企业竞争上风将愈加显着。 2023H1 电解液商场 CR3 达 59.5%， 其中天赐材料市占率为33.7%， 比亚迪为 13.9%， 公司市占率为 11.9%。 公司已初步完成在溶剂、 添加剂和溶质三方面的产业链布局， 在有用缩小老本同期确保原材料健硕供应。
公司氟化工产业链完好， 有机氟业务增漫空间强大。 新宙邦旗下子公司海斯福是含氟详尽化学品边界下的龙头企业， 公司前瞻性地按照居品开导程度和商场导入期间布局了多代居品， 其中一代居品保管较好的商场份额； 二代居品需求保握高速增长态势；三代居品已罢了量产， 商场施行稳步鼓舞。 海德福含氟团员物所涉品种包括六氟丙烯、PFA、 PTFE、 PFSA 等。 该边界内主要厂商为国外企业如 3M、 日本大金、 比利时索尔维等。 跟着列国对全氟和多氟烷基物资( PFAS) 监管的渐渐升级， 3M 已晓喻将在2025 年年底前退出含氟团员物、 氟化液和基于 PFAS 的添加剂居品的业务坐褥， 3M波及 PFAS 的年销售额约为 13 亿好意思元， 这将加快国产化历程。 2022 年公司有机氟营收和利润辞别为 11.74 亿元和 7.66 亿元， 同比增长 69%和 73%。
公司半导体和电容器业务稳中向好。 公司半导体化学品居品有蚀刻液、 剥离液、 清洗液、 含氟功能材料、 超高纯氨水、 超高纯双氧水等， 下流垄断主要吞并在披出头板、集成电路、 太阳能光伏等边界。 公司与台积电、 中芯国际、 长江存储、 华力华虹、 华星光电等已缔造战术招引相干。 电容器方面， 公司通过研发革命开导新址品开辟新的增长点， 收拢电容器在光伏以及新动力等新兴商场的发展机遇。
初次障翳， 给以“增握” 评级。 咱们瞻望公司 23-25 年买卖收入为 79/104/153 亿元，同比增速辞别为-18%/+30%/+48%； 归母净利润辞别为 11.7/16.9/25.0 亿元， 同比增速辞别为-34%/+45%/+48%； EPS 辞别为 1.56/2.26/3.34 元， 现价对应 P/E 为 29/20/14倍( 2023 年 12 月 13 日收盘价) ， 探究公司有机氟化学品握续放量， 初次障翳， 给以“增握” 评级。
风险领导： 新动力汽车筹商行业波动的风险； 产业政策变动的风险； 产能填塞的风险、动力耗用的风险； 中枢技艺和中枢工艺泄密风险； 行业竞争加重； 风物投产不足预期；行业限制测算偏差的风险； 使用信息数据更新不足时的风险。
证券之星数据中心证实近三年发布的研报数据计较，中金公司夏斯亭盘考员团队对该股盘考较为久了，近三年预测准确度均值高达87.89%，其预测2023年度包摄净利润为盈利14.02亿，证实现价换算的预测PE为24.08。
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